2020. 09. 15(화) 주식 일일 브리핑
- 목차 -
1. 주요 이슈 점검
1) 주요 이슈
● 뉴욕증시, 9/14(현지시간) 대형 M&A 호재 및 코로나19 백신 기대감 등에 상승… 다우 +327.69(+1.18%) 27,993.33, 나스닥 +203.10(+1.87%) 11,056.65, S&P500 3,383.54(+1.27%), 필라델피아반도체 2,181.75(+2.12%)
● 국제유가($,배럴), 수요 부진 우려 등에 약보합... WTI -0.07(-0.19%) 37.26, 브렌트유 -0.22(-0.55%) 39.61
● 국제금($,온스), 달러 약세 및 Fed 부양 기조 기대감 등에 상승... Gold +15.80(+0.81%) 1,963.70
● 달러 index, FOMC 대기 속 하락... -0.26(-0.28%) 93.06
● 역외환율(원/달러), -1.84(-0.15%) 1,181.87
● 유럽증시, 영국(-0.10%), 독일(-0.07%), 프랑스(+0.35%)
● 므누신 "재정적자·연준 대차대조표 걱정할 때 아냐"
● 노보그라츠 "바이든 승리 증시에 '단기 악재'…'장기 호재'"
● 골드만 "美증시 매도 거의 끝나"…S&P500 연말 목표 3,600 유지
● 테슬라 장중 10% 내외 상승…골드만 "중국 수요 살아나고 있다"
● WSJ "소프트뱅크 막대한 현금, 기술스타트업 추가 투자·인수 소문"
● 달러화, FOMC 앞두고 약세…'평균물가목표제'구체화 기대
● OPEC, 코로나19 장기화에 올해 원유수요 감소 전망 더 확대
● BP "석유수요 성장 시대 막내려…정점 지났을 수도"
● 美항공사, 마일리지 사업 활용 자금 확보…델타도 65억 달러
● 길리어드 CEO "흡입방식 렘데시비르 시험 중"
● ING "달러 인덱스 박스권 갇힐 것"
● UBS-크레딧스위스 인수 합병 고려 중
● 오라클 "틱톡과 기술 파트너 협상 완료"
● 유로존 7월 산업생산 전월비 4.1%↑…전년비 7.7%↓
● 英 법무 "내부시장법안은 일종의 보험…국제법 위반 시 사임"
● CNBC "中의 미국 반도체 따라잡기, 쉽지 않을 것"
● 日스가, 자민당 총재로 선출…일본 총리로 사실상 확정
● 8월 수출입물가 하락…유가 상승세 둔화·환율 하락 영향
● '일교차 10도 이상'…강원영동 등 일부 빗방울
2) 기업/산업
● 손정의, 엔비디아에 ARM 팔았다
● 美 엔비디아, ARM 400억弗에 인수…반도체 새 경쟁자 되나, 삼성 '긴장'
● 엔비디아, ARM 품고 모바일로 영토확장…삼성전자·퀄컴 흔드나
● 15일부터 화웨이에 반도체공급 중단…삼성·SK, 매출 타격 불가피
● '화웨이 퇴출'로 年 13조 고객 잃어…반도체·디스플레이 '새판 짜기'
● 디스플레이 업계는 '위챗 리스크'가 더 걱정
● 김현미 "아시아나 안전운항·정상영업 챙겨달라"
● 대한항공 한숨 돌렸다…수은, 3억달러 차환 대출 지원
● AI로 예약하고 탑승땐 얼굴 자동인식…'비대면 항공여행' 진화
● S&P, 현대차그룹 부정적 관찰 해제…등급 전망은 '부정적'
● 앱으로 문열고 시동거는 현대차…"차키 없어도 대리운전 불러요"
● '세금받아 겨우 월급주는 기업' 52배 급증
● 스르륵 돌리면 T자로 …'LG 윙' 날개를 펴다
● 올해 유일 모터쇼…팰리세이드 '베이징 출격'
● 롯데알미늄, 2차전지 양극박 공장 증설
● SK루브리컨츠, 재활용 소재 윤활유 내달 출시
● YG-1, 절삭공구 세계 1위 프로젝트 시동
● 삼성전자 '스마트 사이니지' 잰걸음…디스트릭트와 전략적 파트너십 체결
● '머신비전' 기술로 품질 검사…세아베스틸 "생산성 향상"
● 김용섭 효성티앤씨 대표 "글로벌 패션 트렌드 주도하는 섬유기업 될 것"
● 지하철 칸별 혼잡도 'T맵 대중교통'이 알려준다
● KT-GC녹십자헬스케어, 디지털 헬스케어 사업 협력
● 삼성전자, 23일 '보급형 갤S20' 공개
● 영상채팅 '아자르' 유럽 8개국서 1위…수학풀이 '콴다'도 태국 앱시장 평정
● 헬릭스미스, 신약개발 자회사 2곳 설립…"2024년까지 5개 신약 임상1상 진입"
● 친환경차 부품社 변신한 뉴인텍, 美 완성차 뚫었다
● 에이비엘바이오·中 바이오社, 코로나 치료제 공동개발 착수
● 보령제약, 고혈압 복합제 '투베로' 멕시코 출시
● 달걀 한판·대파 한단 사면 1만원…장보기 무섭다
● CJ푸드빌, 진천공장 판다…CJ제일제당에 207억원
● 신세계TV쇼핑, 방송 중 주문상품도 새벽·당일배송
● 맛없으면 100% 환불…유통업계 '쉬운 반품' 경쟁
● 편의점 선물판매 1위 '9만원대 체온계'
● 성장株서 실적株로…증시, 무게중심 이동
● 기술주 열풍에도…해외펀드 수익 최고는 '소비재'
● 다시 뛰는 삼성전자…電車군단이 움직인다
● '깜짝 실적' 전망에…현대·GS홈쇼핑, 모처럼 웃었다
● 러 쇄빙선 수주 기대…'닻 올린' 대우조선·삼성重
● 카카오게임즈, 사흘 만에 하락…"아직 비싸다" 추가 조정에 무게
● '투자 귀재'된 SKT…평가차익만 7518억원
● 보쉬 등 잇단 수주 낭보…한미반도체 실적 '방긋'
● 국민연금 간택받은 PEF…4조 M&A실탄 장전 돌입
● 재택근무·게임·백신…요즘 뜨는 '테마 ETF'
● 셀트리온과 소액주주 '끈끈한 전우애' 만들어간 사연은…
● 3수 끝에 내달 8일 상장하는 노브메타파마 "대사질환 신약, 기술수출 속도낼 것"
● 롯데관광개발, 거래 재개 후 첫 반등
● 코로나와 함께 가는 '동거경제'시대?…성장주는 격리株, 가치주는 회복株
● 동전株 전락한 마니커…유상증자 '가시밭길'
● 정부 최저금리 외평채발행…미래에셋대우 역할 '톡톡'
● 금융사, 아마존 물류센터 투자 '봇물'
3) 경제/증시/부동산
● 상장주식수 50만주 미만 우선주, 28일부터 단일가매매 시행
● 주가수익비율 대신 주가꿈비율…BBIG 질주 이끌다
● 게임·콘서트 즐기던 팬에서 투자자로…엔씨·에스엠 '이유있는 급등'
● 증권사 매매수수료 인하 행렬
● 한경연 "코로나19로 외국인 관광객 급감…일자리 12만개 감소 추정"
● 4대 보험 중 '건보료'가 가장 가파르게 오르는 이유
● "매출·자산 안따지고 일괄 지급…2차 재난지원금 형평성 어긋나"
● 코로나로 '비대면 결제' 급증…상반기 '현금 없는 결제' 15%↑
● 한은, 21년 만에 컨설팅 받는다
4) 정치/사회/국내 기타
● 김종인 '기업규제법 찬성' 파장…"野마저 이러면 기업은 어쩌나"
● 김종인 "슈퍼여당, 나라발전 고민 좀 하라…노동개혁 가장 절실"
● 秋 "능력가진 아이, 제비뽑기로 떨어뜨려"…野 "대법 판례상 탈영"
● '秋의혹' 입 뗀 이낙연 "사실관계 분명해졌다…野 공세엔 대응할 것"
● 이낙연도 이상직에 경고…"납득할 조치를"
● 중소기업중앙회 찾은 이낙연 대표…탄력근로 등 52시간 보완입법 약속
● 무협 "인도 수입규제 강화…중국 이어 한국 조사 건수 많아"
● 1440명 코로나항체 조사, 단 1명만 양성
● '카공족' 돌아온 카페 만석…10대 출입금지 PC방 텅텅
● 의대생 "동맹휴학 중단"…정부 "그래도 국시기회 못줘"
● "4인가족 8만원 적은 돈 아냐"…靑 '통신비 2만원'에 힘실어
● 국민 58% "통신비 지원 반대"…국회예산처도 "형평성에 문제"
● "정의연 돈 1억 개인유용"…檢, 윤미향 불구속기소
● 국회의원 고무줄 재산신고…당선후 평균 10억 급증
● 與, 공수처 강행…법사위 간사도 개정안
● "폼페이오 첫 방북때 김정은 '전쟁' 거론했다"
● 北 김정은, 태풍피해 복구한 황북도 시찰
● "北, 10월 SLBM 도발 안할듯"…서욱 국방장관 후보자
● 채용공고가 사라진다…취준생의 절규
● 닻 올린 포항發 카페리, 러시아·일본으로
● 광주형 일자리 車 공장 '순항'…내년 9월 소형 SUV 생산한다
● 대법, 개인정보 유출 카드사에 최고액 벌금형 확정
● 16일 '모의 수능'…대형학원 50명 이하 유지
2. 뉴욕 증시 점검
09/15 미 증시, M&A 소식에 힘입어 상승
미 증시 특징: M&A의 시대
미 증시는 개별 기업들의 M&A를 비롯한 백신과 관련된 호재성 재료에 기반해 상승 출발.
특히 반도체 및 제약 바이오 업종이 상승 주도하며 나스닥은 한 때 2.44% 급등.
여기에 배당 성향의 리츠 금융회사들과 경기 민감주도 동반 강세를 보인 점도 긍정적 요인.
다만, 오후 들어 기술주 중심으로 매물이 출회되며 상승분을 축소하기도 하는 등 변화를 보이는 등 여전히 변동성은 큰 모습
(다우 +1.18%, 나스닥 +1.87%, S&P500 +1.27%, 러셀2000 +2.65%)
3. 한국 증시 전망
중국 실물 경제지표 주목
MSCI 한국 지수 ETF는 2.08% MSCI 신흥국 지수 ETF는 1.62% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,181.86원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상.
미 증시 강세 요인이었던 개별 기업들의 M&A 소식은 전일 한국 증시에 선반영이 되었다는 점을 감안 오늘 한국 증시에는 영향이 제한될 것으로 예상.
주목할 부분은 NVIDIA의 ARM 홀딩스 인수로 인텔과 AMD는 물론 퀄컴등은 보합권 등락에 그쳤다는 점. 경쟁 심화 및 기술 공급 제한 우려 등이 부각된 데 따른 것으로 추정. 이를 감안 관련 기업들의 지속적인 상승이 이어질 지는 좀더 주목할 필요가 있음.
이와 함께 테슬라가 급등했는데 중국에서의 수요 회복 전망이 높아졌다는 분석에 따른 것으로 추정. 이는 관련 종목의 변화를 기대할 수 있어 테마성 개별 종목 장세는 좀더 이어질 가능성이 높음.
한편, 미 증시가 개별 기업들의 M&A 소식에 기반해 상승했으나, 유럽 증시는 물론 채권과 상품, 외환시장은 변화가 제한. 이는 시장 참여자들이 FOMC와 미국, 중국의 실물경제지표 결과를 기다리고 있기 때문으로 추정. 이를 감안 한국시각 오전 11시에 발표되는 중국의 산업생산, 소매판매 등 실물 경제지표에 주목할 필요가 있음.
시장은 전월 발표치를 상회할 것으로 전망. 이를 토대로 경기 회복에 대한 기대가 양호하게 유입될 지, 또는 예상을 하회하며 경기 회복 속도 둔화 우려를 자극할지가 결정 될 수 있기 때문.
4. 상장 일정(예정, 변경가능)
09/16 압타머사이언스(키움증권)
09/18 핌스(DB금융투자)
09/21 비비씨(미래에셋대우)
09/22 박셀바이오(하나금융투자)
09/23 비나텍(대신증권)
09/24 원방테크(미래에셋대우)
10/06 파나시아(한국투자증권)
10/07 노브메타파마(NH투자증권)
10/08 넥스틴(KB증권)
10/12 퀀타매트릭스(미래에셋대우)
미정 - 빅히트엔터테인먼트(NH투자증권/한국투자증권)
미정 - 피플바이오(키움증권)
미정 - 미코바이오메드(KB증권)
미정 - 바이브컴퍼니(한국투자증권)
미정 - 센코(한국투자증권)
미정 - 위드텍(하나금융투자)
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